
【分析】建材行業(yè)2018年運行情況預研
發(fā)布時間: 2018-02-27 17:34 查看: 1632次

2017年建材行業(yè)經(jīng)濟運行概況
1.投資驅動類產(chǎn)品產(chǎn)量下降,投資、消費、下游產(chǎn)業(yè)多重驅動類產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長
全年全國水泥累計產(chǎn)量23.2億噸,同比下降0.2%,在建材行業(yè)重點監(jiān)測的30種產(chǎn)品中,全年產(chǎn)量下降的有9種產(chǎn)品,其中花崗巖板材下降31.6%。21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長,平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱,同比增長3.9%。
2.建材產(chǎn)品出廠價格明顯回升
2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價格結束了持續(xù)兩年的下降。從8月份開始超過工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格平均增速,全年平均比上年上漲8.2%,比同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格上漲幅度高1.9個百分點,在工業(yè)行業(yè)中處于較快增長速度。其中水泥出廠價格漲勢明顯,全年平均出廠價格324元/噸,比上年上漲22.4%,平板玻璃價格穩(wěn)中有升,全年平均出廠價格72.0元/重量箱,比上年高10.6%。
3.建材行業(yè)經(jīng)濟效益回升顯著
規(guī)模以上建材行業(yè)2017年12月累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入5.2萬億元,同比增長8.7%,利潤總額3745億元,同比增長19.1%。其中,水泥行業(yè)2017年12月累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入同比增長17.9%,利潤總額同比增長94.4%;平板玻璃行業(yè)2017年12月累計主營業(yè)務收入同比增長19.7%,利潤總額同比增長81.2%。其他建材主要產(chǎn)業(yè)混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、防水建材等行業(yè)2017年12月累計主營業(yè)務收入同比增速超過10%。
4.建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降
2015年以后建材限額以上固定資產(chǎn)投資增速急速下滑,2015年僅增長6%,2016年一度負增長,全年增速不足1%。而2017年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資首次出現(xiàn)負增長,全年限額以上固定資產(chǎn)投資1.55萬億元,同比下降1.7%。按照產(chǎn)業(yè)鏈劃分,建材各產(chǎn)業(yè)中投資保持增長的行業(yè)僅剩混凝土與水泥制品、礦物纖維和復合材料和建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)。
5.建材出口下降,進口保持穩(wěn)定
2017年建材及非金屬礦商品出口306.5億美元,下降1.3%。其中建筑衛(wèi)生陶瓷出口金額增長1.8%,建筑用石、建筑技術玻璃出口金額仍分別下降16.9%、1.5%;其他主要出口商品中,玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強水泥制品、石棉制品出口金額實現(xiàn)增長。
2017年,建材及非金屬礦商品進口金額205億美元,下降0.4%,平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進口金額均保持同比增長。
建材行業(yè)經(jīng)濟運行主要問題
1.市場需求出現(xiàn)趨緊跡象,建材行業(yè)增速明顯下跌
2017年全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長7.2%,增速比上年回落0.9個百分點,其中建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資完成額同比增長7.7%,比上年回落1.6個百分點,重點市場領域中,房地產(chǎn)業(yè),水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè),電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)等行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比上年均出現(xiàn)明顯回落;當前建材及水泥、混凝土水泥制品市場需求相對平穩(wěn),總體仍表現(xiàn)為弱需求狀態(tài),投資對建材行業(yè)的拉動作用急劇弱化。而目前建材行業(yè)增長中投資驅動因素仍占75%左右,消費驅動還處于轉型發(fā)展或培育階段,由此建材行業(yè)在一段時間內(nèi)仍將面臨著需求不足的市場環(huán)境,建材產(chǎn)業(yè)總體上將不可逆轉地進入中低速增長區(qū)間,行業(yè)將更多地轉向消費拉動及存量市場。
2.資源、環(huán)保約束因素影響進一步增強
隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展,資源環(huán)境容量已經(jīng)形成限制,極端污染天氣、生態(tài)破壞等問題層出不窮,當前環(huán)境容量已經(jīng)難以滿足產(chǎn)業(yè)當前規(guī)模下的發(fā)展。嚴重污染天氣水泥窯停限產(chǎn)成為經(jīng)常性現(xiàn)象,在“2+26”城市尤其明顯,從11月份北方十五省市陸續(xù)開始進入錯峰生產(chǎn)開始,全國水泥熟料環(huán)比連續(xù)大幅下降;2014年以來,平板玻璃行業(yè)193家在產(chǎn)企業(yè)中,因環(huán)保問題受到環(huán)保部門處罰、要求整改企業(yè)就有123家,涉及平板玻璃生產(chǎn)能力7.7億重量箱,同時,還有36家企業(yè)被關閉。此外,因節(jié)能減排標準持續(xù)提升,企業(yè)環(huán)保投入持續(xù)加大,礦山整治導致生產(chǎn)原料成本大幅上漲,生產(chǎn)要素也在發(fā)生重大變化。
3.產(chǎn)能過剩問題沒有得到根本性改觀
截至目前,全國水泥熟料產(chǎn)能19.1億噸,水泥產(chǎn)能36億噸,其中2016年以來,新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線42條,增加熟料產(chǎn)能5630萬噸,產(chǎn)能過剩局面仍在持續(xù)。近十年內(nèi),全國水泥產(chǎn)能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸,年平均增長率為5.9%。2014年及以前,全國水泥產(chǎn)能利用率均在70%以上,但2015年以來明顯下降,2016年為68.7%,2017年同時受環(huán)保、錯峰生產(chǎn)等因素影響,產(chǎn)能利用率進一步降至65%。
4.價格回升是建材行業(yè)收益回升的主要原因
2017年建材效益增長相對明顯,價格上漲是其主要因素。2017年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入增量中價格回升因素貢獻近70%的份額。2017年建材行業(yè)出廠價格的回升主要依賴于行業(yè)自律和原燃材料價格上漲,一旦價格傳導機制不暢或自律基礎動搖,將會對行業(yè)經(jīng)濟運行質量帶來較大影響。在價格推動作用削弱后,建材行業(yè)增長速度將出現(xiàn)較為明顯的回落。
5.出口對行業(yè)的拉動作用持續(xù)減弱
2013年以來建材及非金屬礦商品出口金額增速持續(xù)下滑,2016年大幅下降19%,2017年仍然下降。2017年建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、水泥和水泥熟料、石膏制品和保溫材料出口數(shù)量下降,建筑技術玻璃出口數(shù)量在年底也出現(xiàn)下降。2017年建材及非礦出口的下降,對建材行業(yè),特別是其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和建筑技術玻璃行業(yè)的增長呈負面影響。
建材行業(yè)2018年運行情況預研
根據(jù)宏觀運行情況及相關政策性因素變化可以確定,全國固定資產(chǎn)投資持穩(wěn),建材行業(yè)市場需求偏弱、總體平穩(wěn)的宏觀市場環(huán)境仍將持續(xù)。同時,建材行業(yè)在進一步強化行業(yè)自律并加快去產(chǎn)能的預期下,市場供需平穩(wěn)將得以維持。綜合判斷,2018年建材行業(yè)總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局,供給側結構性改革、資源環(huán)保約束將成為兩大關鍵因素,市場需求延續(xù)2017年第四季度態(tài)勢,市場風險有所積聚,波動性平穩(wěn)向下運行特征明顯。一季度建材行業(yè)經(jīng)濟運行仍將保持平穩(wěn),行業(yè)主營業(yè)務收入保持溫和增長。
以黨的十九大精神為指導,加快推進建材行業(yè)供給側結構性改革
建材行業(yè)發(fā)展改革進入新階段,應以十九大精神為指導,按照黨的十九大報告中對建立現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的總體指導要求,加強行業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測,加強行業(yè)突出矛盾和問題的管理和解決,加快推動建材行業(yè)供給側結構性改革。
1.繼續(xù)堅定不移地推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能,主動適應經(jīng)濟增長投資驅動力減緩的轉變。嚴格控制新增產(chǎn)能,規(guī)范或嚴格項目建設周期及評定條件,對于長期沒有建設進展或投資的在建、擬建項目予以清理,切實管住新增產(chǎn)能入口,為行業(yè)供給側改革提供緩沖期。加強監(jiān)管力度,在審查水泥、平板玻璃生產(chǎn)線項目備案時,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,將聽取行業(yè)協(xié)會意見作為重要環(huán)節(jié),由政府、行業(yè)共同協(xié)商、監(jiān)管,堅決遏制盲目新增產(chǎn)能行為。加強對行業(yè)企業(yè)動態(tài)情況進行跟蹤,充分利用水泥生產(chǎn)許可、礦山開采許可、項目備案信息等行政記錄信息開展去產(chǎn)能工作,增加更多工作抓手。近期我會對水泥行業(yè)生產(chǎn)許可證、礦山開采管理情況進行跟蹤,確定水泥行業(yè)無證生產(chǎn)情況涉及面較為普遍,建議有關監(jiān)管部門加強對違規(guī)企業(yè)的監(jiān)督處罰,強化綜合執(zhí)法去產(chǎn)能手段,使去產(chǎn)能工作取得實質性進展。
2.繼續(xù)推進建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸,發(fā)展新興產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。隨著市場需求轉型和發(fā)展環(huán)境變化,應注重引導消費引導類產(chǎn)業(yè)要以市場為導向,加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展,由競價競爭向渠道競爭轉變,向制造服務業(yè)轉型,建議支持Low-E玻璃列入建筑施工及驗收規(guī)范,有效擴大玻璃產(chǎn)品應用范圍,提高建筑節(jié)能應用水平,緩解玻璃產(chǎn)能過剩局面;在投資拉動作用減緩,環(huán)保約束日益嚴格并持續(xù)趨緊的環(huán)境下,積極推動水泥等高排放型行業(yè)企業(yè)應通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式,實現(xiàn)水泥工業(yè)的全面升級,同時倡導、支持發(fā)展水泥窯廢棄物協(xié)同處置模式,實現(xiàn)水泥工業(yè)的環(huán)保轉型,有力支持全社會循環(huán)經(jīng)濟模式的順暢有序。
3.加快推進建材產(chǎn)業(yè)存量優(yōu)化,改善產(chǎn)業(yè)結構。隨著市場結構持續(xù)轉變,建材產(chǎn)業(yè)結構也將改變,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將會縮減,加工制品業(yè)規(guī)模比重將會加大,因此應提前考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌考慮資源稟賦、資源環(huán)境承載能力、市場需求潛力和輻射范圍、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎等綜合因素,有針對性地引導行業(yè)結構調整,對產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)或地區(qū)加快引導產(chǎn)能出清,對于仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程中的產(chǎn)業(yè)應采取邊發(fā)展邊優(yōu)化的方式,通過合理引導產(chǎn)業(yè)布局,持續(xù)淘汰不達標標準產(chǎn)能,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程,保證產(chǎn)業(yè)結構合理。
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