【分析】建材行業2018年運行情況預研
發布時間: 2018-02-27 17:34 查看: 1682次
2017年建材行業經濟運行概況
1.投資驅動類產品產量下降，投資、消費、下游產業多重驅動類產品產量中低速增長
全年全國水泥累計產量23.2億噸，同比下降0.2％，在建材行業重點監測的30種產品中，全年產量下降的有9種產品，其中花崗巖板材下降31.6％。21種產品產量保持增長，平板玻璃產量7.9億重量箱，同比增長3.9％。
2.建材產品出廠價格明顯回升
2017年建材及非礦產品出廠價格結束了持續兩年的下降。從8月份開始超過工業生產者出廠價格平均增速，全年平均比上年上漲8.2％，比同期工業生產者出廠價格上漲幅度高1.9個百分點，在工業行業中處于較快增長速度。其中水泥出廠價格漲勢明顯，全年平均出廠價格324元/噸，比上年上漲22.4％，平板玻璃價格穩中有升，全年平均出廠價格72.0元/重量箱，比上年高10.6％。
3.建材行業經濟效益回升顯著
規模以上建材行業2017年12月累計實現主營業務收入5.2萬億元，同比增長8.7％，利潤總額3745億元，同比增長19.1％。其中，水泥行業2017年12月累計實現主營業務收入同比增長17.9％，利潤總額同比增長94.4％；平板玻璃行業2017年12月累計主營業務收入同比增長19.7％，利潤總額同比增長81.2％。其他建材主要產業混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛生陶瓷、防水建材等行業2017年12月累計主營業務收入同比增速超過10％。
4.建材行業固定資產投資下降
2015年以后建材限額以上固定資產投資增速急速下滑，2015年僅增長6％，2016年一度負增長，全年增速不足1％。而2017年建材工業固定資產投資首次出現負增長，全年限額以上固定資產投資1.55萬億元，同比下降1.7％。按照產業鏈劃分，建材各產業中投資保持增長的行業僅剩混凝土與水泥制品、礦物纖維和復合材料和建筑衛生陶瓷工業。
5.建材出口下降，進口保持穩定
2017年建材及非金屬礦商品出口306.5億美元，下降1.3％。其中建筑衛生陶瓷出口金額增長1.8％，建筑用石、建筑技術玻璃出口金額仍分別下降16.9％、1.5％；其他主要出口商品中，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強水泥制品、石棉制品出口金額實現增長。
2017年，建材及非金屬礦商品進口金額205億美元，下降0.4％，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進口金額均保持同比增長。
建材行業經濟運行主要問題
1.市場需求出現趨緊跡象，建材行業增速明顯下跌
2017年全國固定資產投資（不含農戶）同比增長7.2％，增速比上年回落0.9個百分點，其中建筑安裝工程固定資產投資完成額同比增長7.7％，比上年回落1.6個百分點，重點市場領域中，房地產業，水利、環境和公共設施管理業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等行業固定資產投資增速比上年均出現明顯回落；當前建材及水泥、混凝土水泥制品市場需求相對平穩，總體仍表現為弱需求狀態，投資對建材行業的拉動作用急劇弱化。而目前建材行業增長中投資驅動因素仍占75％左右，消費驅動還處于轉型發展或培育階段，由此建材行業在一段時間內仍將面臨著需求不足的市場環境，建材產業總體上將不可逆轉地進入中低速增長區間，行業將更多地轉向消費拉動及存量市場。
2.資源、環保約束因素影響進一步增強
隨著我國社會經濟發展，資源環境容量已經形成限制，極端污染天氣、生態破壞等問題層出不窮，當前環境容量已經難以滿足產業當前規模下的發展。嚴重污染天氣水泥窯停限產成為經常性現象，在“2+26”城市尤其明顯，從11月份北方十五省市陸續開始進入錯峰生產開始，全國水泥熟料環比連續大幅下降；2014年以來，平板玻璃行業193家在產企業中，因環保問題受到環保部門處罰、要求整改企業就有123家，涉及平板玻璃生產能力7.7億重量箱，同時，還有36家企業被關閉。此外，因節能減排標準持續提升，企業環保投入持續加大，礦山整治導致生產原料成本大幅上漲，生產要素也在發生重大變化。
3.產能過剩問題沒有得到根本性改觀
截至目前，全國水泥熟料產能19.1億噸，水泥產能36億噸，其中2016年以來，新投產新型干法生產線42條，增加熟料產能5630萬噸，產能過剩局面仍在持續。近十年內，全國水泥產能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸，年平均增長率為5.9％。2014年及以前，全國水泥產能利用率均在70％以上，但2015年以來明顯下降，2016年為68.7％，2017年同時受環保、錯峰生產等因素影響，產能利用率進一步降至65％。
4.價格回升是建材行業收益回升的主要原因
2017年建材效益增長相對明顯，價格上漲是其主要因素。2017年規模以上建材行業主營業務收入增量中價格回升因素貢獻近70％的份額。2017年建材行業出廠價格的回升主要依賴于行業自律和原燃材料價格上漲，一旦價格傳導機制不暢或自律基礎動搖，將會對行業經濟運行質量帶來較大影響。在價格推動作用削弱后，建材行業增長速度將出現較為明顯的回落。
5.出口對行業的拉動作用持續減弱
2013年以來建材及非金屬礦商品出口金額增速持續下滑，2016年大幅下降19％，2017年仍然下降。2017年建筑衛生陶瓷、建筑用石、水泥和水泥熟料、石膏制品和保溫材料出口數量下降，建筑技術玻璃出口數量在年底也出現下降。2017年建材及非礦出口的下降，對建材行業，特別是其中建筑衛生陶瓷、建筑用石和建筑技術玻璃行業的增長呈負面影響。
建材行業2018年運行情況預研
根據宏觀運行情況及相關政策性因素變化可以確定，全國固定資產投資持穩，建材行業市場需求偏弱、總體平穩的宏觀市場環境仍將持續。同時，建材行業在進一步強化行業自律并加快去產能的預期下，市場供需平穩將得以維持。綜合判斷，2018年建材行業總體將保持穩中有變的發展格局，供給側結構性改革、資源環保約束將成為兩大關鍵因素，市場需求延續2017年第四季度態勢，市場風險有所積聚，波動性平穩向下運行特征明顯。一季度建材行業經濟運行仍將保持平穩，行業主營業務收入保持溫和增長。
以黨的十九大精神為指導，加快推進建材行業供給側結構性改革
建材行業發展改革進入新階段，應以十九大精神為指導，按照黨的十九大報告中對建立現代化經濟體系的總體指導要求，加強行業經濟運行監測，加強行業突出矛盾和問題的管理和解決，加快推動建材行業供給側結構性改革。
1.繼續堅定不移地推進傳統產業去產能，主動適應經濟增長投資驅動力減緩的轉變。嚴格控制新增產能，規范或嚴格項目建設周期及評定條件，對于長期沒有建設進展或投資的在建、擬建項目予以清理，切實管住新增產能入口，為行業供給側改革提供緩沖期。加強監管力度，在審查水泥、平板玻璃生產線項目備案時，發揮行業協會作用，將聽取行業協會意見作為重要環節，由政府、行業共同協商、監管，堅決遏制盲目新增產能行為。加強對行業企業動態情況進行跟蹤，充分利用水泥生產許可、礦山開采許可、項目備案信息等行政記錄信息開展去產能工作，增加更多工作抓手。近期我會對水泥行業生產許可證、礦山開采管理情況進行跟蹤，確定水泥行業無證生產情況涉及面較為普遍，建議有關監管部門加強對違規企業的監督處罰，強化綜合執法去產能手段，使去產能工作取得實質性進展。
2.繼續推進建材產業鏈延伸，發展新興產品和產業。隨著市場需求轉型和發展環境變化，應注重引導消費引導類產業要以市場為導向，加快向智能化、功能化、高端化方向發展，由競價競爭向渠道競爭轉變，向制造服務業轉型，建議支持Low-E玻璃列入建筑施工及驗收規范，有效擴大玻璃產品應用范圍，提高建筑節能應用水平，緩解玻璃產能過剩局面；在投資拉動作用減緩，環保約束日益嚴格并持續趨緊的環境下，積極推動水泥等高排放型行業企業應通過產業鏈延伸形成上下聯動發展模式，實現水泥工業的全面升級，同時倡導、支持發展水泥窯廢棄物協同處置模式，實現水泥工業的環保轉型，有力支持全社會循環經濟模式的順暢有序。
3.加快推進建材產業存量優化，改善產業結構。隨著市場結構持續轉變，建材產業結構也將改變，傳統產業產能將會縮減，加工制品業規模比重將會加大，因此應提前考慮產業發展規劃，統籌考慮資源稟賦、資源環境承載能力、市場需求潛力和輻射范圍、產業發展基礎等綜合因素，有針對性地引導行業結構調整，對產能過剩的產業或地區加快引導產能出清，對于仍處于產業化發展進程中的產業應采取邊發展邊優化的方式，通過合理引導產業布局，持續淘汰不達標標準產能，優化產業發展進程，保證產業結構合理。
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